פעמים רבות אני נתקל בלקוחות שהחליטו לרכוש ביטוח חיים כאשר הסכום שנקנה הוא לא פרופוציונאלי, נמוך מדי ופעמים רבות גבוה מדי לצרכים שלהם....

200 מדינות על פני 200 שנים ב 4 דקות , כך נראית העלייה בתוחלת החיים של כולנו... בכל העולם על פני 200 שנה. העלייה בתוחלת החיים כתוצאה...

שנים שמדברים על הפצצה המתקתקת במדינת ישראל, לאחרונה פירסם הלמ"ס נתונים עדכניים המעידים כי למאות אלפי ישראלים עדיין אין פנסיה, עדיין אין...

מה זה בכלל ביטוח בריאות פרטי? ואיך זה שייך לתכנון הפיננסי שלכם ושל משפחתכם? שתי שאלות שאני נתקל בהם לא מעט פעמים בפגישות עם לקוחות. שתי...

מתי לאחרונה עשיתם סדר בכל הניירת? מתי לאחרונה בדקתם את אפיקי החסכון השונים שיש ברשותכם? ( קצר טווח / ארוך טווח) האם בשנים האחרונות שינתם...

כבכל שנה מס הכנסה מעדכן את תקרות המס והסכומים המקסימאליים אותם ניתן להפקיד על מנת להנות מהטבות מס, הפקדות מקסימליות האפשרויות לקרנות...

מחיר הפיתוי... פגישה עם לקוח ( חבר יקר ... ) שהסכים לשתף על מנת שכולכם תשכילו... הלקוח : החלטתי למשוך את כספי הפיצויים שלי אני: אוקיי......

בפוסט הקודם סיפרתי לכם איך אתם יכולים לחסוך מעל 500,000 ש"ח יותר במידה ולא תמשכו את קרן ההשתלמות שלכם בכל 6 שנים, לאלו מכם שמעוניינים...

טיפ ראשון בגובה העיניים בשווי של מעל 500,000 ש"ח... אנשים רבים חושבים שהם "חייבים" למשוך את קרן השתלמות שלהם כל 6 שנים... אחרים מושכים...

דף הפייסבוק שלנו הרשמי שלנו עלה לאוויר.. לפני שאתם ממשיכים לקרוא פרגנו לנו בלייק שתפו ועזרו להפיץ את הבשורה... ...

עלייה בתוחלת החיים, המשבר הכלכלי בעולם, התפתחות הטכנולוגיה, פיטורין המוניים ובסופו של יום הרצון של כולנו לחיות, להנות לקנות, לטייל ולדאוג...

נכון להיום קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, התשואה שנצברה על...

בעבר הלא כל כך רחוק וגם והיום מרבית ומהאנשים שרצו לחסוך לילדיהם פנו לבנקאי שלהם, פתחו תוכנית חסכון, הפקידו אליה בהוראת קבע חודשית ואחרי...

קרן פנסיה היא ה"משכורת" שלך לאחר הפרישה מהעבודה. בכל חודש תקבל תשלום מקרן הפנסיה, שישולם לך באופן קבוע למשך כל ימי חייך. גובה התשלום נקבע...

תכנית חסכון לטווח בינוני/ קצר של 6 שנים, בתוכנית הנ"ל העובד והמעביד מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד ו. בקרן ההשתלמות...