מה הגיל שלכם?

גולשי מוטק'ה

אל תוותרו על הטבות המס המגיעות לכם!

  69+

תקנה 125 ד מקנה הטבת מס על תיק השקעות וניירות ערך בשווי אלפי שקלים

 55+

תיקון 190 מקנה הטבת מס

משמעותית שכדאי לנצל ולהכיר

 

 

דוגמא 1: תיק השקעות או תיק ני"ע בבנק, ניתן להעביר את הכספים לפוליסת חיסכון וקבלת פטור ממס על חלק מהרווחים 

דוגמא 2: פקדונות בבנק - העברת כספים לקראת הפרישה לקופ"ג - תיקון 190, ואפשרות משיכה של הכספים כקצבה פטורה ממס

דוגמא 3: צבירה גבוהה בקרנות השתלמות וקופות גמל , הפחתת דמי ניהול, הורדת רמת הסיכון והתאמת המוצרים לקראת פרישה. 

 60+

בואו להתאים את החסכונות

שלכם ורמת הסיכון  לקראת פרישה

לפרטים נוספים ובדיקה מלאו פרטים: 

על מה מדובר? 

ניצול הטבות המס על ידי הפקדה של הכספים שברשותכם למכשירי חסכון והשקעה יעודיים המעניקים את ההטבות המדוברות. ובנוסף התאמת רמת הסיכון לקראת פרישה. 

רשימת הגופים מולם אנו פועלים באופן שוטף

  • אי בי איי

  • אנליסט 

  • מגדל 

  • פניקס 

  • מנורה מבטחים 

  • כלל

  • הראל ביטוח ופיננסים

  • הכשרה - בסט אינווסט

  • אי בי איי

  • אלטשולר שחם

  • ילין לפידות 

  • מיטב דש פסגות 

כל הזכויות שמורות ל  Preplan - פריפלן ,  ביטוח , פנסיה , פיננסים , סוכנות לביטוח 

 

האמור לעיל  וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות

ט.ל.ח